Bolsas iniciam semana em alta, sem referência dos EUA por feriado e com atenção a dados da China; falas de Campos Neto e mais

Os mercados mundiais iniciam a semana no campo positivo, com investidores se preparando para uma semana carregada de indicadores importantes, incluindo Livro Bege nos EUA, dados da balança comercial e inflação na China, além da produção industrial no Brasil.

As bolsas americanas vão estar fechadas na sessão desta segunda-feira (4) por conta do Labor Day (Dia do Trabalho), o que deve reduzir a liquidez dos negócios neste início de semana.

Por aqui, a semana será mais curta por conta do feriado de Independência do Brasil na quinta, com a B3 fechada, mas há pontos importantes a serem monitorados nos próximos dias.

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Com o envio do projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 para o Congresso Nacional na semana passada, o debate fiscal ganhou mais espaço.

A expectativa é haja compensação de aumento de despesas previsto no PLOA por um conjunto de medidas que trariam a recomposição da receita primária. A meta será eliminar o déficit fiscal no próximo ano.

Já nesta segunda, os investidores estarão de olho em novas falas, às 14h (horário de Brasília), do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fará palestra no Forum do Banco J.P. Morgan, em São Paulo.

Além disso, no cenário internacional, ficam de olho na China, com alta das ações do setor imobiliário devido às medidas de estímulo para reforçar o setor.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros de Nova York operam com alta nesta manhã de segunda-feira (4), quando mercados a vista de ações e títulos dos EUA estão fechados devido ao feriado do Labor Day.

A agenda de indicadores americana traz vários dados econômicos, como encomendas à indústria, índice PMI e ISM do setor de serviços, balança comercial de julho, bem como Livro Bege do Fed.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), 0,00%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,18%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,27% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam em alta,  com o índice Hang Seng, de Hong Kong, liderando os ganhos na região na segunda-feira, impulsionado por uma alta das ações do setor imobiliário devido às medidas de estímulo para reforçar o setor.

Cabe destacar ainda que a construtora chinesa Country Garden Holdings, que passa por dificuldades, conseguiu aprovação dos credores no fim de semana para estender o vencimento de um título em yuan.

Além disso, conforme aponta a Bloomberg, a venda de casas existentes em Pequim e Xangai dobraram no fim de semana em relação ao anterior, segundo a CGS-CIMB Securities, em resposta à flexibilização das hipotecas anunciada pela China na sexta-feira, que incluiu a redução de pagamento inicial. Projetos de novas casas também avançaram e no sábado foram vendidas 1.800 unidades em Pequim, mais da metade do total negociado em todo o mês de agosto.

Os investidores vão acompanhar de perto os principais dados da Austrália e da China durante a semana, como a decisão sobre as taxas do Reserve Bank of Australia na terça-feira, enquanto a China deverá divulgar a sua balança comercial de agosto na quinta-feira e a sua taxa de inflação no próximo fim de semana.

• Shanghai SE (China), +1,40%
• Nikkei (Japão), +0,70%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,51%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,81% 
• ASX 200 (Austrália), +0,56%

Europa

Os mercados europeus operam com alta, impulsionados pelas negociações durante a noite na Ásia-Pacífico, além da repercussão de dados da região.

Na segunda-feira, os dados comerciais alemães mostraram uma queda mensal de 0,9% nas exportações em julho, enquanto as importações aumentaram 1,4%. Economistas consultados pela Reuters previam um declínio mensal de 1,5% nas exportações de julho para a maior economia da Europa, que está a desacelerar em muitas áreas.

Os investidores estarão de olho no discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Lagarde falará no Seminário Distinguished Speakers organizado pelo European Economics & Financial Centre.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,66%
• DAX (Alemanha), +0,58%
• CAC 40 (França), +0,75%
• FTSE MIB (Itália), +0,06% 
• STOXX 600, +0,72%

Commodities

Os preços do petróleo operam baixa após abertura positiva, com expectativas de cortes contínuos na oferta de petróleo por parte dos principais produtores.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com leve alta.

• Petróleo WTI, 0,00%, a US$ 85,55 o barril
• Petróleo Brent, -0,12%, a US$ 88,44 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,06%, a 844,50 iuanes, o equivalente a US$ 118,21 

Bitcoin

• Bitcoin, -0,04% a US$ 25.968,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Entre os principais indicadores que serão divulgados nesta semana, estão Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) de agosto na segunda, os dados de produção industrial de julho, na terça-feira. Já na quarta-feira, haverá o IGP-DI de julho e os dados da produção automobilística da ANFAVEA.

Nos EUA, a semana se encerrou com a divulgação de dados mistos de emprego, com payroll mostrando criação de vagas ligeiramente acima do esperado. Os números da taxa de desemprego, contudo, foram relevantes para comprovar a desaceleração gradual do mercado de trabalho norte-americano.

Na agenda dos próximos dias, nos EUA, serão destaque as divulgações das encomendas à indústria, de julho, na terça-feira. Na quarta, haverá a apresentação do índice PMI e ISM do setor de serviços de agosto e dos números da Balança Comercial de julho. No mesmo dia, será também divulgado o esperado Livro Bege, do Fed.

Além disso, ainda na agenda internacional, serão destaque as divulgações, na zona do Euro, do PMI do setor de serviços na terça. Também serão revelados os dados da balança comercial na China, na quinta-feira. Será divulgado ainda a leitura final do PIB da Área do Euro, na quinta-feira.

Brasil

8h25: Boletim Focus

12h30: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com Daniel Darahem, CEO Brasil do J.P. Morgan, Cassiana Fernandez, Head of Latin America Economic Research, e Eduardo Pera, Head of Payments Brazil (fechado à imprensa)

14h: Campos Neto concederá palestra no Brazil Payments Forum, promovido pelo Banco J.P. Morgan, em São Paulo.

15h: Balança comercial semanal

16h: Campos Neto tem reunião com Afonso Bevilaqua, Diretor Executivo para o Brasil do Fundo Monetário Internacional (FMI) (fechado à imprensa)

EUA

Feriado – Labor Day

China

22h45: PMI Caixin

3. Noticiário econômico

Se Congresso afastar pautas-bomba e populismo, vamos terminar o ano muito bem, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deu um recado à classe política e afirmou que o segundo semestre pode ser de resultados positivos para a economia se o Congresso Nacional afastar medidas que classificou como “pautas-bomba e populismo”, e caminhar na mesma direção da equipe econômica.

De acordo com o chefe da Fazenda, após a entrega do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, ocorrida na quinta-feira (31), há expectativa por parte do mercado sobre a postura que o Legislativo adotará frente às medidas indicadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para promover o aumento de receitas que permita o cumprimento da meta de zero o déficit primário no próximo ano.

“Se o Congresso Nacional somar forças com a área econômica e aprovar medidas na direção correta, afastar pauta-bomba e populismo, (…) penso que vamos terminar o ano muito bem. A bola está com o Congresso, como esteve no começo do ano, quando eles entregaram o que era preciso e estamos colhendo os frutos”, destacou.

4. Noticiário político

Lira quer votar Desenrola, apostas esportivas e rotativo do cartão antes do feriado

Com o feriado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), antecipou a cobrança da presença dos parlamentares, em Brasília, para esta segunda-feira, podendo cortar o ponto de quem faltar à sessão.

Na última semana, Lira editou um ato com essa medida já que a presença costuma ser cobrada apenas a partir das terças-feiras. Segundo Lira, a cobrança da presença na segunda-feira é necessária para “otimizar os trabalhos da Casa e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país”.

Na pauta, estão previstas medidas provisórias que estão próximas do vencimento, como a que criou o programa Desenrola Brasil, a que criou o Pacto pela Retomada de Obras e Serviços na área da educação e a que regulamenta o mercado de apostas esportivas no Brasil.

5. Radar Corporativo

Bluefit

Concorrente da Smart Fit, a rede de academias “low cost” Bluefit tem um novo controlador. O fundo árabe Mubadala Capital celebrou um contrato de compra e venda de ações da companhia por R$ 464 milhões, passando a deter 51% do capital social da empresa. A informação foi divulgada pela Bluefit aos investidores neste sábado (2), por meio de fato relevante.

Antes desta operação, o maior acionista da companhia era um fundo de private equity da gestora Leste, com 32,55% das ações.

A operação foi realizada por meio de um veículo do fundo Mubadala, a MC Brazil Fitness Holding S.A, que pagou R$ 114 milhões pela compra e venda de ações, já os R$ 350 milhões restantes serão investidos na empresa para subscrição de novas ações em aumento de capital. 

Vale (VALE3)

A Vale informou que a Segunda Vara Empresarial do Estado de Minas Gerais, Brasil, confirmou o Plano de Recuperação Judicial da Samarco como parte do processo de Recuperação Judicial da Samarco em curso.

A Samarco entrou com pedido de Recuperação Judicial em abril de 2021 após várias ações de execução iniciadas por certos credores financeiros da Samarco que ameaçavam as operações da Samarco.

De acordo com os termos do plano de reestruturação de dívida contido no Plano de Recuperação Judicial, os US$ 4,8 bilhões de dívida financeira existente da Samarco detidos pelos
credores serão trocados por aproximadamente US$ 3,7 bilhões de dívida de longo prazo sem garantia. Essa nova dívida de longo prazo não terá recurso para os acionistas da Samarco, BHP Billiton Brasil Ltd (BHP Brasil) e Vale, que detêm, cada uma, 50% de participação na Samarco

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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