Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3, GGBR4, PETR4 e PRIO3

Segundo ministro interino da Fazenda, argumento do governo contra uma eventual devolução da MP pelo Congresso são os números do impacto do benefício fiscal para as contas públicas.

Nas duas últimas sessões, o ativo subiu 4,67% e 4,20% na segunda (8) e na terça (9).

Apesar de notícia ser considerada negativa para empresas, analistas não esperam grandes impactos, já que medida era esperada.

• WTI (fevereiro): -0,08%, a US$ 72,18
• Brent (março): -0,26%, a US$ 77,39

A Enauta (ENAT3) divulgou seus dados operacionais preliminares de dezembro, com produção diária consolidada de 24 mil boepd, um aumento de 60% mês a mês, após a retomada da produção do poço 4 em Atlanta, no início de dezembro. “Saudamos a retomada da produção através do poço 2, que levou a produção de Atlanta de volta para 21 mil bpd ontem. Notamos também a resiliência da produção dos outros dois poços (poço 5 e 4) após as obras realizadas na Plataforma Piloto no ano passado. A produção dos três poços do campo destaca o potencial que Atlanta tem quando os números de produção forem normalizados”, escreve o Itaú BBA. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 21. Ação sobe 0,37%, a R$ 18,76.

O JPMorgan vê, no entanto, o anúncio como negativo para a Vibra (VBBR3). Mas reforça que quaisquer efeitos de uma eventual não renovação só serão sentidos após 2029, quando termina o contrato de licenciamento do uso da marca BR nos postos de combustíveis. O banco reitera que a Vibra segue nome preferido no segmento.

O Goldman Sachs afirma que no caso da Petrobras (PETR4), a recusa em não renovar o acordo com a Vibra (VBBR3) pode representar a disposição da estatal em retornar ao negócio de distribuição de combustíveis nos próximos anos, o que, por sua vez, exige alocação adicional de capital. Para a Vibra, o banco vê a notícia como negativa no longo prazo, dado o desafio de ter que construir uma nova marca. O Goldman Sachs cita que o reconhecimento da marca é um aspecto comercial fundamental do setor de distribuição de combustíveis.

• Dow Jones: +0,19% (na abertura: +0,08%)
• S&P 500: +0,25% (na abertura: +0,11%)
• Nasdaq: +0,45% (na abertura: +0,15%)

Estoques foram estimados em um nível US$ 896,2 bilhões no final de novembro; vendas dos atacadistas ficaram estáveis em US$ 666,6 bilhões.

Prazo de adesão de contribuintes que devem ao governo vai até 30 de abril no sistema Regularize, da PGFN.

O Citi menciona que os níveis dos reservatórios continuam elevados e é baixo o risco de suprimento de energia. O banco cita que a temperatura deve permanecer alta no 1º semestre do ano por conta do El Niño.

Segundo o Citi, o resultado aponta para um bom 4T23 da Azul (AZUL4). O banco mantém recomendação de compra para a Azul, com preço-alvo de US$ 15/ação.

Contratos são para entrega em fevereiro.

O Citi afirma que vê o turnaround da Alpargatas (ALPA4) tomando forma.

A máxima do dia está em R$ 4,906 e a mínima, em R$ 4,878.

A previsão era de uma leitura de mais 2,489 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 10,900 milhões. A produção de gasolina, que caiu 1,275 milhão semana passada, agora sobe 901 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 623 mil, ante queda de 433 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 675 mil barris. Há uma semana, caíram 5,503 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 506 mil, ante mais 706 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,316 milhão, enquanto caíram 758 mil na semana passada.

Estimativa da organização é que a taxa de desemprego global avance de 5,1% em 2023 para 5,2% este ano; informalidade permanecerá alta.

Com cronograma dentro do esperado, CEO da companhia diz que regulação e aceite de municípios serão determinantes para o tamanho do follow-on.

O ministro da Fazenda interino falou há pouco com a imprensa.

O diretor de Política Econômica do Banco Central participou há pouco, por videoconferência, da JP Morgan Brazil Opportunities Conference.

Entre 29 de abril e 10 de maio daquele ano, as ações da Vale (VALE3) caíram oito sessões consecutivas. Na atual sequência, as ações recuam desde 28 de dezembro último.

Amanhã, o CPI, índice de preços ao consumidor americano, e o IPCA, ambos de dezembro e de 2023, serão acompanhados com atenção.

O ministro da Defesa do Reino Unido disse que esse foi o maior ataque na região pelos militantes até o momento.

O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, disse que tem dado subsídios técnicos ao Senado para manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Produto conta com incentivo fiscal como forma de estimular a captação de recursos privados para o setor.

O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, após reunião com presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse há pouco a jornalistas que conversou sobre a medida provisória que vai contra a desoneração da folha. Segundo ele, o senador irá conversar com Fernando Haddad na semana que vem para buscar uma solução do impasse entre o governo e parlamentares sobre a MP. “A gente vai tratar de uma maneira serena, equilibrada, para chegar nesse bom termo”, comentou Durigan.

Termômetro da atividade de construção civil e de infraestrutura, setor projeta crescimento de 2% no ano.

Títulos de inflação pagam mais nesta quarta-feira, ao passo que juros de prefixados recuam.

Investidores em Wall Street entram em modo total de espera pela divulgação amanhã do relatório de inflação ao consumidor de dezembro, o CPI. O índice vai orientar fortemente os próximos passos do Federal Reserve, que tem a primeira reunião do ano nos dias 30 e 31 de janeiro.

• Dow Jones: +0,08%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,15%

Diretor de Política Econômica do BC participa neste momento, por videoconferência, da JP Morgan Brazil Opportunities Conference.

Os gastos com jogos vêm sendo responsáveis por diminuir a renda das famílias disponível para o consumo discricionário.

A produção de veículos no Brasil caiu 15,3% em dezembro sobre novembro, para cerca de 172 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta quarta-feira. As vendas saltaram 16,9% na mesma comparação, para cerca de 249 mil unidades, segundo os dados da entidade. Em todo 2023, a produção caiu 1,9% sobre 2022, para 2,325 milhão de unidades. Já as vendas somaram 2,309 milhões de veículos, alta de 9,7% sobre o ano anterior. (Reuters)

O Goldman Sachs, no entanto, alerta para a safra mais fraca do que a esperada em 2024, o que pode representar risco negativo para o Ebitda, ao mesmo tempo que leva a um ambiente de preços menos favorável no 2º semestre, quando a Rumo (RAIL3) estaria vendendo sua capacidade de 2025. O banco mantém recomendação de compra para a Rumo, com preço-alvo de R$ 29/ação.

Coinbase é referência no mercado e possui acesso fácil com baixo investimento para iniciantes.

Ações da Hypera acumulam uma queda de cerca de 13% nos últimos 12 meses.

Os grandes bancos dos Estados Unidos devem exibir resultados de quarto trimestre menores, impactados por provisões maiores para inadimplência e necessidade de pagamentos maiores aos depositantes. A receita líquida de juros (NII) dos maiores bancos — ou a diferença entre o que eles ganham com os empréstimos e o que pagam pelos depósitos — provavelmente caiu em média 10% no quarto trimestre, disseram os analistas do Goldman Sachs. Um declínio estimado em 15% na receita de trading também pesará sobre o setor, disseram eles. JPMorgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo divulgam resultados do quarto trimestre e do ano na sexta-feira. (Reuters)

BB (BBAS3) segue em queda, com 0,17%, e Santander (SANB11) cai 0,10%.

O Ibovespa começa a quarta-feira em leve baixa de 0,08%, aos 131.346,14 pontos, em linha com o exterior. As atenções estão voltadas aqui para declarações do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em meio a expectativas pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil amanhã. Todos os setores da bolsa hoje oscilam. Caem as ações de Vale (VALE3) e avançam as ações de Petrobras (PETR4). O dólar comercial recua 0,43%, a R$ 4,883, e os juros futuros (DIs) têm perdas por toda a curva. Os investidores também devem repercutir as declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de que a prorrogação da desoneração da folha foi uma decisão do Congresso e dificilmente uma revogação do benefício avançará no Legislativo. Ele afirmou ainda que não tomará qualquer decisão sobre eventual devolução da MP editada pelo governo sem antes conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O mercado segue em compasso de espera de novos dados econômicos, que saem amanhã e sexta, com informações de inflação tanto do Brasil quanto dos EUA. (Felipe Alves)

A XP afirma que foi um forte desempenho, já que dezembro geralmente marca uma sazonalidade mais fraca devido a pausas para manutenção. O market share da Rumo (RAIL3) caiu para 38% no ano de 2023, refletindo o resultado do 1T23. A casa reitera perspectiva positiva para a empresa por conta das exportações de grãos do Centro-Oeste e os preços da logística no médio prazo.

Para a XP, o negócio está alinhado à estratégia de negócios da Simpar (SIMH3) e os termos de concessão parecem atrativos para a empresa. A casa reitera recomendação de compra para a Simpar.

Em São Paulo o combustível ficou 4,40% mais caro e no Espírito Santo aumentou 1%. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais o preço do gás natural veicular (GNV) ficou estável. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

Consultoria alerta que as próximas semanas serão “críticas” para o transporte marítimo global por conta da maior demanda que antecede o Ano Novo Lunar.

O Bradesco BBI tem preço-alvo de R$ 10/ação para a Marcopolo (POMO3).

Segundo Luiz Marinho, governo tem até abril para ampliar o diálogo com lideranças empresariais sobre o assunto.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,996% (-0,021)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,341% (-0,032)

O Bradesco BBI avalia que há uma recuperação significativa nos volumes de vendas de ônibus urbanos com o plano de renovação esperado, o que beneficiará a Marcopolo (POMO3) – que já mantém participação de mercado acima de 50% no segmento de ônibus

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 82 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 15 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,16 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,11 (ontem: +7% ou +R$ 0,18)

Acordo se iniciou em 28 de junho de 2019 e se encerrará em 28 de junho de 2029.

Programa será destinado a cerca de 20 milhões de aposentados do INSS que ganham até 2 salários mínimos e em torno de 600 mil alunos do Prouni.

Segundo ministro, programa deverá baixar o tempo para uma operação portuária sair do papel, de 2 a 3 anos, para 6 a 8 meses.

O minério de ferro mais negociado na bolsa chinesa de Dalian encerrou as negociações diurnas com queda de 3,02%, a 962 iuanes.

Segundo a Azul (AZUL4), no mesmo mês, houve um aumento de 2,9% da capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 79,8%, um aumento de 2,2 pontos percentuais comparado com o mesmo período de 2022.

O presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, reconheceu os erros cometidos pela fabricante de aviões norte-americana, enquanto mais de 170 jatos permaneceram parados pelo quarto dia, dizendo aos funcionários que a empresa garantiria que um acidente como o da explosão do painel da Alaska Airlines em pleno voo “nunca mais aconteça”. O principal funcionário da empresa responsável pela fabricação de aviões, Stan Deal, também disse em uma reunião de equipe sombria na fábrica das aeronaves 737 em Renton, Washington, que a Boeing reconhece “a real gravidade do acidente”, à medida que inicia verificações em seus controles e processos de qualidade. As observações de Calhoun foram o primeiro reconhecimento público de erros por parte da Boeing desde que o chamado plugue da porta se soltou da fuselagem de um 737 MAX 9 quase cheio na sexta-feira, deixando um buraco aberto ao lado de um assento milagrosamente vazio. (Reuters)

Segundo o Bradesco BBI, essa concentração está sendo impulsionada pelos altos preços das commodities, mas os serviços públicos e industriais também trouxeram destaques positivos ano passado. Os lucros elevados têm apoiado dividendos elevados, relata o banco.

A safra de soja do Brasil 2023/24 foi estimada nesta quarta-feira ainda em recorde de 155,27 milhões de toneladas, com um corte de quase 5 milhões de toneladas na comparação com o levantamento divulgado em dezembro, pelos efeitos das chuvas escassas e mal distribuídas aliadas a altas temperaturas na região central do país. Apesar da redução, a companhia estatal ainda projeta um crescimento de 0,4% na safra de soja do maior produtor e exportador global na comparação com o ciclo passado, quando o país colheu 154,6 milhões de toneladas, segundo números oficiais. (Reuters)

A Vibra anunciou nesta quarta-feira que a Petrobras informou à empresa que não pretende renovar nos termos atuais o acordo de licenciamento de marcas ao final do contrato em junho de 2029, segundo fato relevante enviado ao mercado. A Vibra, que tem origem na privatização da BR Distribuidora, afirmou que o comunicado da Petrobras “não gera qualquer mudança na estratégia da companhia em relação a seus revendedores e clientes em geral”. Segundo a Vibra, a possibilidade de não renovação do acordo após 2029 já fazia parte dos planos de médio e longo prazos da empresa.

A avaliação é do Bradesco BBI. Os analistas setoriais do banco esperam que ambos itens se recuperem em 2024. Mas impostos mais altos são um risco crescente para esta tendência, avalia o BBI.

O SP500 fechou em alta reforçando o sinal da véspera ao retomar a média de 21 dias. As projeções estão em 5.000 e 5.200. Abaixo dos 4.663 retomaria sinal de realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.400.

O Itaú BBA avalia que isso reflete a crescente confiança das empresas de baixa renda nas condições de financiamento e a inflação controlada, com o índice INCC estável em 3,3% em dezembro.

O Dólar futuro G24 fechou em alta ameaçando reverter a tendência de curto prazo para alta. Acima dos 4.924 projetaria teste dos 5.000 ou 5.060. Abaixo dos 4.877 retomaria sinal de baixa com projeções nos 4.818 ou 4.760.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere os 132.650 favorecerá teste dos 134.400 ou 141.000. O sinal de alta perderia força com a perda dos 130.500 podendo realizar na direção dos suportes 128.000 ou 125.500.

HPE ofereceu US$ 40 por ação, um prêmio de 32,4%.

A zona do euro pode ter entrado em recessão no último trimestre e as perspectivas continuam fracas, disse nesta quarta-feira o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, acrescentando que a recente e rápida desaceleração da inflação provavelmente fará uma pausa agora. O crescimento da zona do euro oscilou em torno de zero durante a maior parte de 2023 e apenas um leve aumento é esperado este ano, ajudando a esfriar a inflação, que ultrapassou a meta do BCE durante anos e forçou as autoridades de política monetária a aumentar as taxas de juros para níveis recordes no ano passado. “Indicadores fracos apontam para uma contração econômica em dezembro também, confirmando a possibilidade de recessão técnica no segundo semestre de 2023 e perspectivas fracas para o curto prazo”, disse de Guindos em Madri. (Reuters)

Nas avaliações atuais e devido à menor dependência do cenário macro, o Itaú BBA reitere preferência pela Direcional (DIRR3) no segmento de baixa renda, e pela Cyrela (CYRE3) no segmento de renda média.

A taxa de desemprego global deverá subir para 5,2% este ano, principalmente devido ao aumento no número de pessoas sem emprego nas economias avançadas, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) na quarta-feira. O relatório Cenário Mundial de Emprego e Social 2024 da OIT prevê que o número de pessoas desempregadas aumentará em 2 milhões, elevando a taxa de desemprego global de 5,1% em 2023 para 5,2%. “Estamos projetando uma queda modesta no desempenho dos mercados de trabalho, em parte porque o crescimento está desacelerando em todo o mundo”, disse Richard Samans, diretor do departamento de pesquisa da OIT. (Reuters)

A conta do regulador no X (antigo Twitter) foi invadida por um indivíduo não identificado, disse a rede social.

Gestora espera que o Federal Reserve comece a cortar as taxas de juros até meados do ano.

O Morgan Stanley estima fluxo de caixa 23% maior em 2024 em relação a 2023. Assim, o banco prevê que a Vale (VALE3) pagará US$ 1,67/ação em dividendos em 2024, representando um rendimento de 11%. Isto inclui um total de US$ 5,17 bilhões em dividendos regulares e US$ 2 bilhões em dividendos especiais, com pagamentos em março e setembro, relata o banco. Juntamente com os dividendos, o Morgan espera que a Vale continue a devolver capital através do seu programa de recompra de ações.

O Conselho de Administração da Light elegeu Alexandre Ferreira Nogueira como Diretor de Relações com Investidores interino da companhia, com efeitos a partir da última terça-feira. A companhia informa ainda que o Eduardo Guardiano Leme Gotilla deixará a companhia.

Bolsas vêm acumulando quedas, ou ao menos andando de lado, no começo de 2024 por conta de perspectivas quanto a corte de juros nos EUA.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse na última terça apostar que a economia brasileira vai crescer mais de 2% em 2024, contra a previsão menos otimista do mercado. “Estão falando que vai crescer 1,5%, então vamos apostar que o Brasil vai crescer acima de 2%”, disse Tebet em entrevista ao programa A Voz do Brasil, da EBC, relembrando que, no início de 2023, as estimativas para a economia eram mais baixas e foram revisadas ao longo do ano. Para justificar o otimismo, Tebet citou, por exemplo, os investimentos do PAC e o que chamou de “credibilidade” do mercado sobre a condução da economia.

O Itaú BBA atualizou modelo da Vale (VALE3) inserindo novo guidance para investimentos, volumes e custos; recentes premissas macroeconômicas e de custo de capital e a nova curva de preços de minério de ferro.

Iniciativa está em fase final de estruturação.

As cotações do petróleo operam com leves perdas, interrompendo a recuperação do dia anterior, após dados da indústria terem mostrado que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram mais do que o esperado na semana passada, embora um aumento maior do que o previsto nos estoques de produtos tenha limitado os ganhos. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, devido à demanda moderada e falta de novos estímulos chineses. O minério de ferro de referência SZZFG4 de fevereiro na Bolsa de Cingapura também caiu 1,97%, a US$ 135,05 por tonelada métrica, atingindo o nível mais baixo desde 21 de dezembro de 2023.

• Petróleo WTI, +0,03%, a US$ 72,26 o barril
• Petróleo Brent, -0,01%, a US$ 77,58 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,02%, a 962,00 iuanes, o equivalente a US$ 135,38

Os mercados europeus operam mistos, à medida que o sentimento negativo regressa. As ações de varejo subiram 0,4%, com a cadeia de pastelaria britânica Greggs subindo para o topo do índice STOXX 600, com uma subida de 9,5%, depois de reportar um forte aumento nas vendas.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,17%
• DAX (Alemanha), +0,17%
• CAC 40 (França), +0,12%
• FTSE MIB (Itália), +0,19% 
• STOXX 600, -0,06%

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho, com exceção do Nikkei, do Japão, que estendeu os ganhos da sessão anterior e renovou a máxima desde 1990, enquanto o CSI 300, da China, fechou perto da mínima de 5 anos. O Nikkei subiu 2,01% para ultrapassar a marca de 34.000 pontos pela primeira vez desde março de 1990, fechando em 34.441,72 pontos. Os ganhos foram impulsionados por ações de tecnologia de saúde e serviços ao consumidor.

• Shanghai SE (China), -0,54%
• Nikkei (Japão), +2,01%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,57%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,75% 
• ASX 200 (Austrália), -0,69%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, enquanto investidores aguardam os números da inflação e o início da temporada de resultados das empresas. Os mercados dos EUA subiram no final de 2023, à medida que a inflação arrefeceu mais rapidamente do que o esperado e os bancos centrais adotaram um tom mais suave, encorajando os investidores a apostar em grandes cortes nas taxas este ano.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,05%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,10%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,28%

Os mercados mundiais amanhecem mistos, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de dezembro. O dado é importante para o mercado obter maior clareza sobre o caminho a seguir por parte do Federal Reserve (Fed). A agenda de indicadores está esvaziada nesta quarta-feira, com o evento mais esperado do dia sendo o discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams.
No Brasil, serão apresentados os dados de produção de veículo pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Investidores em Wall Street adotam cautela com a proximidade do CPI de dezembro (a inflação ao consumidor) nos EUA, ao mesmo tempo em que tentam aproveitar o embalo das ações de tecnologia. “A tese da desinflação provavelmente será desafiada durante o 1S24, à medida que o processo estagna, as ações parecem sobrecompradas dadas as baixas alocações de dinheiro implícitas e os baixos juros a descoberto, e os riscos estão aumentando”, disse Marki Kolanovic, do JPMorgan, em nota reproduzida pela CNBC.

Dólar teve ampla valorização frente ao real, depois de três sessões em queda. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,40%. O câmbio respondeu ao cenário de espera pela divulgação da inflação ao consumidor (CPI) de dezembro nos EUA, que pode ser crucial para as decisões próximas do Federal Reserve.

• Venda: R$ 4,904
• Compra: R$ 4,904
• Mínima: R$ 4,876
• Máxima: R$ 4,909

Maiores quedas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.425,91
• Mínima: 131.203,45
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Terça-feira (9): -0,74%
• Semana: +0,44%
• Janeiro: -2,04%
• 1T24: -2,04%
• 2024: -2,04%